Показатели экономического развития  страны в начале прошлого года были не слишком оптимистичны. Озабоченность вызывала ситуация, в частности, в секторе малого и среднего предпринимательства. Но ожидалось, что в оживлении этого сектора экономики смогут помочь специальные программы содействия на государственном и региональном уровне. И  итоговые результаты 2017-го показали позитивные тенденции развития МСБ. Можно констатировать увеличение оборота розничной торговли, положительную динамику прироста производства непродовольственных потребительских товаров. 

-  Скажите, Михаил, если посмотреть на текущую ситуацию в экономике глазами банкира, можно ли однозначно сказать, что малый и средний бизнес в России постепенно встаёт на ноги? А также позвольте задать вопрос, какие требования сегодня предъявляют предприниматели кредитным организациям и какие сферы бизнеса интересны сейчас банкам? 

- Начнём с того, что главное преимущество малого и среднего бизнеса состоит в его способности быстро и с относительно небольшими потерями приспосабливаться к изменениям конъюнктуры рынка и условий хозяйствования. МСБ играет огромную роль в экономике России в целом и отдельных ее регионов, увеличивает спрос на рабочую силу, способствует уменьшению масштабов безработицы в стране, и остается весьма интересным и перспективным сегментом для кредитных организаций с точки зрения потенциала роста. Малые предприятия мобильно находят свои ниши в потребительском секторе, генерируют дополнительный доход государства в виде налоговых отчислений, формируют средний класс. Кроме того, кредитование сегмента малого бизнеса приносит существенный доход при значительной диверсификации портфеля. В прошедшем году государственное субсидирование и особый режим налогообложения способствовали росту числа малых предприятий. По данным единого реестра МСБ в России, в конце 2017 года действовало более 267 тысяч субъектов малого бизнеса и свыше 7 млн работающих на этих предприятиях. Развитию отдельных отраслей бизнеса в определенной степени помогли санкции, благодаря которым появились новые предприятия, активно занявшиеся импортозамещением. 

Поскольку глобальная экономика пока ещё не вышла в полной мере из кризиса, то многие предприниматели до сих пор занимают выжидательную позицию. Вкладывать кредитные средства в развитие бизнеса готовы далеко не все, хотя банки предлагают длинные деньги, и по ценам на рынке можно найти хорошие предложения. Таким образом, есть проекты, идеи, возможности, но отсутствие макроэкономической стабильности играет сдерживающую роль. Особенно это сказывается на производственных компаниях, где оборачиваемость средств не такая быстрая, как скажем, в розничных предприятиях. 

К сожалению, пока уровень проникновения кредитов в сектор МСБ России  далёк от мировой практики и составляет не более 30%. Есть ряд серьезных причин, которые влияют на взаимоотношения банков и предпринимателей. Во-первых, это забота о репутации своего бизнеса, которая не слишком развита у нас в стране. Например, в Италии есть понятие семейного бизнеса, ответственности бизнесмена не только перед банком, но и перед местным сообществом. У нас зачастую все не так оптимистично. Нередки случаи, когда при возникновении финансовых проблем российский предприниматель считает, что в первую очередь надо рассчитываться с поставщиками, отгружать товары покупателям – потому что это негативно повлияет на бизнес, а у банков денег много - банк может и потерпеть. Безусловно, такой подход не может положительно сказываться на развитии партнерских отношений бизнеса и банковского сообщества. 

Ещё одна причина – это оперативность и качество предоставления отчетности в банк.

Хорошо зная ситуацию в своём бизнесе, предприниматель искренне недоумевает, почему  для принятия решения банку нужны те или иные документы. Но кредитору, чтобы взвесить все возможные риски, только бухгалтерской отчетности недостаточно. Все непроанализированные риски будут заложены банком в стоимость кредита. Тщательное изучение бизнеса клиента требует больше времени, но при этом, позволяет дать ему денежные средства на гораздо более выгодных условиях. Так что быстрое и чёткое формирование требуемого пакета документов положительно повлияет не только на скорость принятия решения, но и на стоимость кредита. Поэтому я уверен, что с каждым обращением клиента в банк обязательно нужно работать, разбираться и находить компромисс. 

В Банке Интеза мы не просто обслуживаем клиентов, а кропотливо строим с ними долгосрочные партнёрские отношения, в основе которых лежит надёжность, стабильность и индивидуальных подход. Российский рынок мы знаем достаточно хорошо, ведь в нашей стране один из банков, который сейчас входит в финансовую группу Интеза Санпаоло, открыл свое представительство более 40 лет назад, а Банк Интеза в начале 2000-х стал в России одним из первых банков, специализирующихся на работе с предприятиями МСБ. 

Относительно Вашего вопроса о сферах бизнеса, которые сейчас наиболее интересны банкам, могу сказать следующее. Есть банки с ярко выраженной специализацией, есть более универсальные кредитные организации. Общаясь с клиентами, иногда случается слышать мнение, что торговым компаниям сейчас проще получить кредит, чем непосредственно производителям. Возможно это и так, но только с точки зрения скорости проведения финансового анализа и принятия решений. Реальный интерес банков, безусловно, вызывает производственный сектор. Если говорить про отраслевые ограничения, то они связаны напрямую с опытом банка в работе в той или иной сфере деятельности, состоянием экономики, географией, степенью независимости бизнеса от внешних факторов. Пищевая, обрабатывающая, легкая промышленность исторически приоритетна для банков. В условиях санкций выросли в приоритете отрасли, работающие на рынке импортозамещения. Если ваш бизнес успешно развивается, и требует дополнительных финансовых вложений, банк всегда пойдет навстречу.

Понятно, что давать советы легче всего, но, тем не менее, сейчас весьма важно грамотно выстраивать свою финансовую политику. Если предприятие развивается, то ему не обойтись без заёмных денег. Но для доступа к кредитам нужно выстроить правильную стратегию развития, иметь хорошую кредитную историю, просчитать все риски и развивать культуру коммуникации компании и финансового учреждения. А правильная стратегия всегда приведет к хорошим результатам. 

-  Скажите, по Вашему мнению,  на сегодняшний день банковские меры поддержки - это миф или реальность?

- Давайте разберемся, чего сейчас больше всего ждут предприятия от банков.  На первое место выходит доступность  заёмных средств. Это является важным аспектом.  Хотя сейчас можно наблюдать интересный тренд на рынке финансовых услуг – всё чаще бизнес выбирает качество услуг, комфортные условия сотрудничества с банком,  высокий уровень сервиса, и не ориентируется исключительно на процентную ставку. Если банк в своей деятельности ставит во главу угла умение работать с клиентом, предлагает современные технологии, взвешенный подход к кредитованию, то практически каждый клиент может получить полный спектр качественных финансовых услуг.

Но подчас случается и так, что пресловутая процентная ставка становится краеугольным камнем для МСБ, и предприниматели отказываются от своих планов -  не хотят рисковать, либо не справляются с взятыми обязательствами. С решением этой задачи с 2014 года довольно успешно справляется государственная корпорация малого и среднего предпринимательства - Корпорация МСП. Она может выступать как гарантом обеспечения сделки перед банком, так и предоставляет льготное финансирование кредитным организациям под конкретные проекты. Это позволяет снизить риски и уменьшить стоимость кредитных средств для бизнеса. Если учесть, что средние кредитные ставки для предпринимателей варьируются в пределах 12-17% годовых, а ставки в рамках программы МСП начинаются от 6,5 % годовых – это, безусловно, очень выгодное предложение для бизнеса. Мы в Банке Интеза активно используем как государственные меры поддержки, совместно с Корпорацией МСП, так и собственные программы для разных сегментов бизнеса. Так что банковские меры поддержки бизнеса определенно  не миф, а вполне успешно работающая реальность.

- А за какими банковскими продуктам обращались малые предприятия в банки в прошедшем году? Что особенно пользовалось спросом?

- Сейчас мы можем наблюдать изменения в структуре потребления банковских продуктов. Изменилось и поведение заёмщика. Кризис преподал хороший урок многим предприятиям в плане оптимизации издержек и управления рисками.

Многие из представителей малого и среднего бизнеса работают в сфере торговли. Поэтому популярными являются кредитные линии и овердрафты, поддерживающие оборотный капитал компаний. В банках, как правило, присутствует большой спектр  различных финансовых инструментов, которые интересны бизнесу: оборотное и инвестиционное кредитование, овердрафты, проектное финансирование, лизинг, широкая депозитная линейка. Мы, например, сегодня готовы предоставлять кредиты на срок до 10 лет, если речь идет о финансировании инвестиционных целей: покупки недвижимости или оборудования, строительства новых производственных площадей и т.д.

Если говорить про бизнес-кредитование, то я хотел бы отметить положительную динамику роста спроса на инвестиционное финансирование на фоне снижения доли краткосрочных кредитов.

Из-за расширения программ льготного финансирования стоимость долгосрочных кредитов снижалась быстрее рыночных ставок, и в результате объем кредитных заявок, которые получили финансовые учреждения в России в первом полугодии прошедшего  года,  превысил в несколько раз показатели аналогичного периода 2016 года. Сейчас банки стремятся к качественному приросту кредитного портфеля. Можно предположить, что ставки по кредитам для МСБ продолжат снижаться и в 2018 году. Наиболее востребованным продуктом останутся займы, которые нужны для непрерывности ведения бизнеса. Останется популярным и кредитование на пополнение оборотных средств, в том числе и в форме овердрафта. Мы прогнозируем также увеличение спроса на инвестиционные кредиты и  снижение процентных ставок в рамках госпрограмм. В частности Корпорация МСП с января 2018 года снизила процентные ставки по программам льготного кредитования. Все это должно положительно сказаться на развитии малого бизнеса во всех регионах России.

Многие финансовые учреждения, к сожалению, скептически относятся к МСБ: ведь этот сегмент экономики требует кропотливого, тщательного, буквально персонального подхода. Сейчас это становится очевидным и для государства, и для банков. Власти немало делают для поддержки малого бизнеса. Поэтому есть все основания полагать, что 2018 год станет продуктивным для МСБ, а начавшаяся положительная динамика в экономике сохранится и далее. От этого будет зависеть повышение покупательной способности и, как следствие, расширения рынка предложений. Отмечу, что предприятиям, которые сейчас планируют свое развитие, имеет смысл серьезно задуматься о будущем бизнеса. Текущее положение этому благоприятствует, так как за этот период конкуренты освободили некоторые ниши. При этом сейчас выгодное время для приобретения как недвижимости, которая упала в цене, так и транспорта, цены на аналогичные модели в России чаще ниже, чем в европейских странах

 

- Как Вы думаете, ощутил ли бизнес в прошедшем году положительные изменения, или требуется внедрение дополнительных механизмов финансовой поддержки? 

- В прошедшем году можно отметить положительную динамику. Многие банки снизили ставки. Теперь средний бизнес кредитуется под 10-11% в среднем, малый – под 13-14%, микробизнес – 16%. Наконец, мы рассчитываем, что законопроект о страховании вкладов юридических лиц на сумму до 1,4 млн рублей будет принят в ближайшее время. Можно отметить ещё ряд положительных тенденций на рынке, например, то, что обладающий меньшим запасом прочности малый бизнес раньше, чем крупные компании, сумел отреагировать на положительную динамику в экономике. Примерно, с начала 2017 года качество портфеля кредитов МСБ стало постепенно повышаться. Заметно вырос интерес банков к этому сектору, что закономерно привело к снижению ставок и появлению специальных программ у ряда банков. Так, в частности, Банк Интеза разработал специальную программу поддержки предприятий в сфере производства продовольствия, картона, бумажной упаковки. Предприятия этой сферы могут рассчитывать на беззалоговое льготное финансирование на различные цели. 

В финансовом обозрении Банка России подчеркивалось, что на рост кредитования в 2017 году повлияли меры господдержки, в частности «Программа 6,5» (создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП) со ставками 9,6% годовых для среднего и 10,6% годовых для малого бизнеса. Примечательно, что Банк России 7 июля  2017 г. увеличил ее лимит на 50 млрд рублей, до 175 млрд, а уже 10 июля банки выбрали 111,8 млрд рублей. «Именно участники этой программы обеспечивали прирост кредитования МСП в 2017 году»,— отмечалось в обзорении. 

Такие результаты серьезно повлияли на положительный настрой многих российских бизнесменов. Индекс предпринимательской уверенности «Опоры России» во втором квартале 2017 года достиг максимальных с 2014 года значений – 52,8 пункта. Поэтому положительные тенденции есть, это факт.

 

- Можно ли сказать, что сектор МСБ будет и дальше занимать устойчивые позиции на бизнес-территории, какие отрасли находятся под ударом?

- Однозначно ответить сложно. Небольшой, но всё-таки рост числа компаний в секторе МСБ – это факт. Ведь это интересный и перспективный сектор. Безусловно, сейчас очень непростое время, как для бизнеса, так и для банков. Мы смогли извлечь уроки из предыдущих кризисов и с оптимизмом двигаемся вперед. Последние несколько лет не были годами быстрого роста. В результате многие предприятия постепенно реструктурировали бизнес, чтобы меньше зависеть от заёмных средств. Сейчас не наблюдается резкого роста просрочки по кредитам в валюте, так как заёмщики избавлялись от валютных долгов, а банки не кредитовали в валюте предприятия без валютной выручки. Но из-за снижения конкуренции и освобождения, в ходе введенных двусторонних санкций, ряда позиций импортозамещения, некоторые компании смогли повысить цены. Поэтому в ряде отраслей, несмотря на падение объемов производства, происходит рост доходов компаний. Говорить о том, что было, есть и продолжается падение всего рынка – неверно. Некоторые отрасли, которые в прошлый кризис, были проблемными, сейчас благополучны. Например, в результате девальвации рубля ситуация в металлургии серьезно улучшилась. 

При этом пострадали отрасли, которые напрямую зависят от уровня дохода населения. Так, понесли потери застройщики и частично торговля: ведь снизился потребительский спрос, и выросли цены. Непросто пришлось и тем отраслям, чей бизнес был тесно связан с импортом готовой продукции или компонентов, а состояние спроса не позволило полностью переложить курсовые изменения в конечную стоимость продукции.

 

- По Вашему мнению, в какой бизнес предприниматели будут вкладываться более охотно? 

-  Я уже упоминал компании, которые задействованы в сферах пищевой промышленности и  импортозамещения. Это весьма перспективные направления. Возможно, будет рост так называемых сервисных компаний. Если раньше потребители предпочитали делать что-либо самостоятельно, например, в бытовом сервисе, то в будущем они станут обращаться к обслуживанию в небольших компаниях. Такая тенденция существует. Бизнес, который  хочет расти, всё активнее вкладывается в цифровые технологии и автоматизацию бизнес-процессов. Такие компании, конечно же, будут искать финансовые организации, способные разговаривать с ними на одном языке. Цифровизация бизнеса поспособствует тому, что банки станут более активно предлагать своим клиентам банковские услуги в онлайн формате, не требующие посещения отделений банка.

 

- Верно ли, что при такой неспокойной ситуации, предприниматели остаются верными своему банку, или при большом выборе финансовых учреждений бизнес сейчас легко меняет партнера?

- Однозначно ответить сложно. С одной стороны, юридические лица более консервативны в выборе банка, в отличие от физических лиц. Но с другой стороны, многие могут задать вопрос, «устраивает ли меня мой банк?», и оглянуться на рынок. Повторю еще раз, что в настоящее время клиенты оценивают банковские предложения не всегда только по размеру ставки, но и по другим параметрам. Предприниматели стали уделять большое внимание возможности сотрудничать с банком комплексно. Они оценивают удобство обслуживания, в том числе, наличие персонального менеджера, сервисы дистанционного банковского обслуживания и т.д. При этом предприниматели прекрасно понимают, что комплексная работа с банком способна оптимизировать бизнес-затраты.

Устойчивость и надёжность кредитной организации сегодня – мощное конкурентное преимущество, на которое сейчас всё чаще обращают внимание собственники бизнеса. Посудите сами, ведь если, например, история банковской группы Интеза Санпаоло насчитывает почти 500 лет, и она сейчас обслуживает  свыше 20 млн. клиентов в 40 странах мира – это весомая гарантия надёжности и серьезный аргумент для принятия решения по сотрудничеству. Возможно поэтому среди наших клиентов много компаний осуществляющих внешнеторговую деятельность.

На сегодняшний день можно сказать, что психология поведения клиента скорректировалась. Теперь, даже если его все устраивает, он всё равно может подвергать текущие отношения определенной ревизии, в результате которой будет либо подтвержден текущий выбор банка-партнера, либо произойдет его смена. Но в этом можно найти и большие преимущества для банков. Поскольку это стимулирует их на активное развитие клиентского сервиса, повышение качества оказываемых услуг,  и дает возможность побороться за таких капризных клиентов.

- Последнее время много говорят о санкциях. Эта тема не теряет актуальности. Можно ли сказать, что санкции – больше политический инструмент, чем экономический? И действительно ли бизнес старается их игнорировать, чтобы продолжать вести совместные международные дела? Могут ли санкции иметь положительные моменты?

- Как я уже говорил, Банк Интеза является российским дочерним банком крупнейшей итальянской финансовой Группы Интеза Санпаоло, поэтому отмечу, что многие  итальянцы  не понимают, почему введены санкции против России. Наши народы связывают исторически сложившаяся дружба и взаимная симпатия. Русская литература, музыка, искусство и архитектура чрезвычайно ценятся в Италии. А итальянская культура любима в России. Наши страны связывают серьезные торговые отношения. Итальянский бизнес действительно начал искать пути работы в России в условиях санкционного режима.  Несмотря на трудности, его интерес к России остается на высоком уровне, что дает основание надеяться на улучшение ситуации. Кстати, в прошедшем году  был зафиксирован рост товарооборота между нашими странами.

Безусловно, санкции нанесли серьезный урон, как странам Европы, так и России. По некоторым оценкам экспертов, Италия на сегодня из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 млрд евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться. Понятно, что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский - является ближайшим, ликвидным и понятным итальянцам. 

В ряде случаев российские контрсанкции привели к тому, что европейские производители стали переносить производство продукции в Россию. Так, например, можно с уверенностью отметить нарастающую положительную динамику в развитии российско-итальянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, в первую очередь, таких как электроэнергетика, сталелитейная, авиационная, космическая промышленность, вертолётостроение, транспортная и энергетическая инфраструктура, нефтедобыча и переработка нефти, производство высокотехнологичного оборудования.

Только в прошедшем году открылись четыре крупных итальянских производства в России: «Палладио Обнинск», «Ламинам Рус», «КуйбышевАзот-Текнимонт» и «Дзоппас Индастриз Владимир», что свидетельствует об устойчивом доверии итальянских компаний к российскому рынку.

 

- И в завершении –  Ваш прогноз на 2018 год? Каким он будет? И несколько советов для предпринимателей. 

- Хотя делать прогнозы – неблагодарное дело, я попробую. Если исходить из аналитических оценок рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX), по итогам 2017 года объём кредитного портфеля МСБ приблизится к 5 трлн руб., показав прирост 11–13%. В 2018 году опережающими темпами будут расти овердрафт, факторинг и инвестиционное кредитование. Скорее всего, ставки по кредитованию продолжат плавно снижаться. Ставка для конкретных клиентов (в зависимости от финансового состояния, залога) может опуститься и ниже 10%. 

Рынок будет двигаться в сторону упрощенных кредитных продуктов, онлайн-кредитования, где решения будут приниматься на основе анализа больших массивов доступной информации. Вероятно, подешевеют займы и в рамках госпрограмм.

В 2017 году новые программы льготного финансирования вывели на рынок Минсельхоз и Минэкономразвития. Государство поддерживает такие приоритетные отрасли, как агропром, промышленную переработку, производство промышленных товаров, импортозамещающие, инновационные и экспортно-ориентированные направления. Активно развивается и кредитование участников госзакупок. 

Я могу дать лишь несколько рекомендаций собственникам бизнеса, которые, с моей точки зрения,  будут актуальны в 2018-м и последующих годах. Во-первых, будьте внимательны к контрагентам и партнерам. Банки активно проверяют, ведёт ли клиент реальную деятельность, и блокируют счета в случае сомнений. Сотрудничество с разовыми компаниями, особенно если вы не знали об их существовании и характере деятельности, может принести большие проблемы. Во-вторых, продолжайте борьбу с издержками, ведь бурного экономического роста не предвидится. Постарайтесь сберегать, а не тратить. Если вы планируете открыть новое направление в бизнесе, сначала внимательно изучите рынок, выбирайте правильную нишу, которая сможет принести доход. Но самое главное, в любой ситуации, и чтобы ни случилось, сохраняйте выдержку и оптимизм. Если мы не можем изменить обстоятельства, нужно постараться использовать их с выгодой для себя.

   

Источник: PRоБизнес72