Машиностроение в условиях глобальных вызовов
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые представляет комплексный обзор ключевых тенденций деятельности предприятий по производству машин и оборудования, включая динамику выпуска станков и робототехнических комплексов, а также ряд важнейших индексов, характеризующих развитие отрасли машиностроения, которая играет стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны.

Справочно: Анализ базируется на результатах федерального статистического наблюдения Росстата ОКВЭД2 — 28, 28.4, 28.99, направленного на оценку объема промышленного производства, а также проводимых по методологии Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ специализированных лонгитюдных обследований делового и цифрового климата обрабатывающих производств
Главные выводы:
Уровень технологического суверенитета, сложившийся на конец 2023 – начало 2024 гг., руководители предприятий по производству машин и оборудования оценили достаточно позитивно: 18% респондентов сочли его «высоким», 61% — «средним», только 13% — «низким», 8% констатировали его отсутствие. Около четверти (26%) производств отметили акцентированный рост востребованности в импортозамещении. «Очень высоким» и «высоким» потенциалом для реализации процесса выпуска импортозамещающей продукции располагают 40% предприятий отрасли. В 2023 г. динамика импортозамещения ускорилась для 36% предприятий по сравнению с 2022 г.
Практически 60% производств имеют «высокий» и «средний» уровень готовности к новым технологиям. Проекты по их внедрению финансировались на более чем 40% предприятиях. При этом почти половина респондентов (47%) отметили высокий уровень необходимости привлечения инвестиций в НИР и НИОКР для создания высокотехнологичной продукции.
Согласно траектории Индекса производства, с середины 2023 г. машиностроение находится в стадии компенсационного роста, динамика которого достигла реабилитационного максимума в I кв. 2024 г., увеличившись до 102,5%.
Основной вклад в развитие отрасли с 2021 по 2023 гг. внесли производители машин и оборудования общего назначения (прирост в I кв. 2024 к I кв. 2021 составил 45,3%), а также предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (прирост 31,5%).
По итогам I кв. 2024 г. количество организаций, специализирующихся на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, возросло до 14,8 тыс., увеличившись на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в отрасли по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в 2023 г. составила 416,9 тыс. чел. (+28,1 тыс. чел. к уровню 2021 г.). Аналогичная тенденция прослеживается в производстве станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, где среднесписочная численность по полному кругу организаций в 2023 г. составила 15,9 тыс. чел. (+2,3 тыс. чел. к уровню 2021 г.).
В январе–апреле 2024 г. было произведено 18 648 ед. станков, из них наибольшая доля приходится на металлообрабатывающие прочие станки (18,4%, или 3 432 ед.), металлорежущие (15,5%, или 2 897 ед.), деревообрабатывающие (13%, или 2 419 ед.), токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки (9,8%, или 1 819 ед.).
Согласно динамике производства промышленных роботов и робототехнических устройств, с января по апрель 2024 г. было выпущено продукции на сумму 58,7 млн руб. С начала 2024 г. промышленных роботов и прочих робототехнических устройств, не включенных в другие группировки, было произведено на сумму 32,7 млн руб., промышленных робототехнических комплексов — 26,1 млн руб.
Предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры. Индекс рискоустойчивости по итогам I кв. 2024 г. отражает достижение максимального уровня сопротивляемости с 2014 г. не только к сформировавшимся факторам уязвимости, но и к продуцируемым внешней конъюнктурой новым негативным посылам. С 2022 по 2024 гг. доля предприятий, для которых неопределенность деловой среды была основным лимитирующим фактором, снизилась с 65 до 41%. По итогам 2023 г. 38% руководителей оценили влияние эффектов возросшего санкционного давления на производственную и цифровую активность как нейтрально-позитивное (в 2022 г. доля таковых едва превышала 20%).
По состоянию на конец I кв. 2024 г. предпринимательская уверенность руководителей предприятий по производству машин и оборудования стала самой высокой за последние десять лет (Индекс предпринимательской уверенности составил +10%, Индекс промышленного климата — 101,8%). Это свидетельствует об эффективности мер Правительства РФ, принятых с целью стабилизацию ситуации и сдерживания зарождающихся кризисных явлений на фоне эскалации внешних рисков, вызвавших в 2022 г. скачок уровня деловой неопределенности и угрозу серьезной деформации сложившихся отраслевых траекторий.
Резюме: Обрабатывающая промышленность выступила одним из важнейших драйверов успешной трансформации в новых условиях, обеспечив мощную поддержку экономике, в том числе за счет активизации деловой активности в смежных отраслях.
В частности, предприятия по производству машин и оборудования, наряду с другими отраслями, оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя в динамике большинства финансовых и производственных трендов своего развития не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к продолжающимся негативным импульсам внешней конъюнктуры. Ключевой особенностью отраслевого развития с 2022 г. — момента расширения зон внутренней уязвимости (вследствие нарастания геополитической напряженности) и всех последующих деловых циклов развития, включая I кв. 2024 г. — стало оперативное встраивание производств в адаптационный режим функционирования и достаточно интенсивное нивелирование последующих вызовов. Кроме того, произошедшее смещение акцентов в стратегической повестке обеспечило не только оперативное преломление негативных тенденций на фоне выработки иммунитета к охватывающим эффектам шоков, но и формирование новых трендов-драйверов всех структурных преобразований, включая прорывные.
По ссылке представлены подробные сведения.
Информационный партнер НИУ ВШЭ — международное СМИ PRоБизнес72
Источник: НИУ ВШЭ